Fundamentos de la configuración de la tienda

Configuración es una sola página con una lista de secciones y un buscador de opciones por palabra clave. Esta guía recorre lo básico del primer día — datos de la empresa, moneda, formatos, numeración — explica el modo de prueba de ventas, y luego documenta cada sección de Configuración, opción por opción, con sus valores predeterminados.

Casi todo lo que define cómo se comporta PHP Point Of Sale en toda la tienda vive en una sola página: Configuración, casi al final del menú izquierdo (justo encima de Facturas y Tiendas). La página muestra una lista de secciones en el lado izquierdo — haz clic en una para saltar a sus opciones — y un buscador por palabra clave en la parte superior que filtra todas las opciones de la página. Cambia lo que necesites, haz clic en Salvar, y el cambio aplica de inmediato en toda la tienda.

El acceso a la página está controlado por el permiso del módulo Configuración — consulta permisos y plantillas. La mayoría de las tiendas cambia un puñado de opciones y deja el resto en sus valores predeterminados; esta guía cubre primero lo básico y después documenta cada sección y cada opción para que puedas consultar cualquier cosa.

La pantalla de Configuración con sus secciones de ajustes

Encuentra cualquier opción con el buscador

En la parte superior de Configuración hay un buscador por palabra clave sobre las opciones. Escribe lo que buscas — "logo", "moneda", "recibo", "lealtad" — y la página se reduce a las opciones que coinciden, resaltando la sección donde viven. Gana al desplazamiento siempre, y es la respuesta más rápida a "¿dónde está la opción de…?"

Lo básico del primer día

Información de la compañía y logotipo

Abre Configuración → Información de la compañía.
Ingresa el Nombre de la Compañía (obligatorio — se imprime en los recibos y aparece en la barra de título del navegador), tu Sitio Web y tu Identificación del impuesto si tienes una (se imprime en los recibos; cada tienda puede anularla con la suya).
Haz clic en el botón de elegir archivo bajo Logotipo de la empresa y sube una imagen PNG, JPG, GIF o WebP. Se redimensiona para ajustarse, se imprime en la parte superior de los recibos y también aparece en tu pantalla de inicio de sesión. Marca ¿Eliminar Logo? y guarda para quitarlo.
Haz clic en Salvar.

Esta sección también muestra un resumen de solo lectura de tu suscripción: Nombre del plan, Estado de la suscripción y Facturación — consulta facturación y suscripción. La dirección y el teléfono de los recibos salen del registro de la tienda, no de aquí — consulta tiendas y cajas registradoras.

Moneda, formatos y ajustes regionales

Unas cuantas opciones bajo Moneda y Configuración de la aplicación hacen que la aplicación se lea como de tu país:

Símbolo de moneda (predeterminado $) y la etiqueta opcional Código de moneda (p. ej. USD).
Localización del símbolo monetario — antes de Número (predeterminado) o después de Número.
Número de decimales — Dejar que el sistema tome la mejor decisión (recomendado), que muestra al menos 2 decimales y más cuando hace falta, o un valor estricto de 0 a 5.
Separador de miles (predeterminado ,) y Punto decimal (predeterminado .) — para 1,234.56 o 1.234,56, tú decides.
Formato de fecha — 12/30/2000 (predeterminado), 30-12-2000 o 2000-12-30.
Formato de hora — 1:00 PM (predeterminado) o 13:00.
Día de inicio de semana — Lunes o Domingo, para que las vistas semanales empiecen en tu semana laboral.
Hora de apertura de la tienda / Hora de cierre de la tienda — tu horario, usado por las funciones de agenda.
Idioma — el predeterminado de la tienda (inglés de fábrica); cada empleado puede elegir el suyo, como se explica en personalizar el menú y los módulos.

Numeración y orden de búsqueda de artículos

En números de ID defines los valores iniciales de autoincremento para los números de artículo, kit, venta y recepción (cada uno arranca en 1). Si vienes de otro sistema y quieres que tus números continúen donde quedaron, define los valores iniciales antes de registrar tu primera venta — los contadores solo avanzan. El Prefijo del Id. de Venta (predeterminado POS), en Ventas, se antepone a cada número de venta en recibos e informes.

El Orden de búsqueda de artículos (en Configuración de la aplicación) decide qué campos del artículo intenta primero la pantalla de ventas al escanear o escribir. El orden predeterminado es: Id del artículo, UPC/EAN/ISBN, Identificador del producto, números adicionales, números de serie, números de variación y por último el ID de producto de comercio electrónico. Si tus números y códigos de barras se superponen y la búsqueda trae el producto equivocado, reordena esta lista.

Prueba una venta sin riesgo con el modo de prueba

Si quieres recorrer todo el proceso de venta — artículos, pagos, recibos — sin tocar tus registros, pon la caja en modo de prueba. Mientras está activo, las ventas completadas no se guardan: no aparecen en los informes, no cambian el inventario y no afectan el conteo de efectivo.

Abre Ventas en el menú izquierdo.
Encima del panel de información del cliente, haz clic en el botón de puntos suspensivos (...).
Selecciona Activar el modo de prueba.
Aparece un aviso rojo en la parte superior de la caja: "El modo de prueba está activado, las ventas generadas no se guardarán." Registra ventas con normalidad — los recibos salen marcados como TRANSACCIÓN DE PRUEBA.
Para salir, haz clic en Desactivar el modo de prueba en el aviso (o en el mismo menú ...).

Detalles que conviene saber:

El modo de prueba es por sesión de inicio, no de toda la tienda — las demás cajas siguen vendiendo de verdad.
Suspender ventas no está disponible en modo de prueba.
Configuración → Configuración de la aplicación tiene dos ajustes relacionados: Modo de prueba activa el modo de prueba para tu sesión desde Configuración, y Desactivar el modo de prueba quita por completo la opción del menú ... para que los empleados no puedan encenderlo.

Cada sección de Configuración, opción por opción

El resto de este artículo es la referencia. Dos convenciones: salvo que se indique un valor, las casillas están apagadas (desmarcadas) de forma predeterminada y los campos de texto vacíos; y las opciones ligadas a otra función interactúan con la guía propia de esa función, enlazada en cada sección.

Información de la compañía

Cubierta arriba: Logotipo de la empresa, ¿Eliminar Logo?, Nombre de la Compañía (obligatorio), Identificación del impuesto, Sitio Web, y el resumen de plan/facturación de solo lectura.

Impuestos

Cada opción de esta sección se explica a fondo en configurar los impuestos. En resumen: Clave API de TaxJar (solo en EE. UU.) y Use la API de ubicación de TaxJar para extraer impuestos conectan tasas por dirección; Descuento plano también descuentos impuestos grava el importe ya descontado; Los precios incluyen impuestos hace que los artículos nuevos traigan el impuesto incluido; Cargar impuesto en entradas grava las compras; Utilice los valores de impuesto en todos los lugares borra las anulaciones de impuestos de todas las tiendas al guardar; cuatro opciones de cambios y entregas a cuenta controlan el impuesto en devoluciones y cambios; La tarifa de margen/rebaja se utiliza al calcular el impuesto incluye esa tarifa en la base imponible; Grupos de impuestos es el editor de conjuntos de tasas reutilizables; y Tasa de impuesto 1 a Tasa de impuesto 5 son las tasas globales (la 1 se llama "Impuesto de ventas" de fábrica; la 2 puede ser Acumulativo; las tasas 3–5 están tras Mostrar más).

Moneda

Cubierta arriba: Símbolo de moneda, Código de moneda, Localización del símbolo monetario, Número de decimales, Separador de miles, Punto decimal. Dos más: Los tipos de cambio define monedas alternativas aceptadas al pagar — consulta múltiples monedas y tipos de cambio — y Denominaciones de moneda define los billetes y monedas con que tus cajas cuentan al cerrar la caja.

Formas de pago

Método de pago (Formas de pago) — la lista de formas de pago ofrecidas al cobrar. Las integradas son efectivo, cheque, tarjeta de regalo, débito y tarjeta de crédito (más EBT y EBT en efectivo cuando se activan); aquí agregas tus propios tipos. Consulta formas de pago, propinas y pagos divididos.
Método de pago estándar — el preseleccionado al cobrar; predeterminado Efectivo.
Tipo de pago predeterminado para recibos — lo mismo para recepciones.
Mostrar precio de venta al recibir el recibo — los recibos de recepción muestran precios de venta.
Mostrar el tipo de pago con tarjeta de débito al realizar el procesamiento integrado de tarjetas de crédito — mantiene un botón de Débito separado con el procesamiento integrado.
Permitir los pagos EBT / Habilitar WIC — agrega esas formas de pago.
Preguntar por el CCV al pasar la tarjeta de crédito — las tarjetas deslizadas no se procesan hasta ingresar el CCV.
Precio de margen/rebaja del diseñador de etiquetas — qué precio de margen/rebaja imprime el diseñador de etiquetas.

Reglas de precios

Una sola opción: Desactivar diálogo Reglas Precio — apaga el aviso que ofrece agregar automáticamente a la venta los artículos con descuento cuando el cliente califica para una promoción. Consulta reglas de precios y promociones.

Pedidos y entregas

NO cobrar impuestos por las entregas (artículos de servicio) — los artículos de servicio en entregas, incluida la tarifa de entrega, no llevan impuesto.
Color de entrega basado en — qué determina el color en el tablero de entregas.
Proveedores de envío — define transportistas y sus tarifas; aparecen como opciones de método de envío al agregar datos de entrega a una venta.
Zonas de envío — zonas geográficas opcionales, para impuestos o cargos de envío por zona.
Empleado predeterminado para entregas — repartidor preasignado.

Consulta entregas y envíos.

Devoluciones

Razones de devolución — la lista de motivos ofrecida al procesar una devolución.
Requerir al cliente para la devolución — debe haber un cliente asignado antes de completar una devolución.
Requerir recibo para devolución — las devoluciones deben partir de la búsqueda de un recibo.
Requerir Devoluciones Verificadas (las devoluciones deben seleccionarse de un recibo) — las líneas devueltas deben elegirse de las líneas del recibo original.
Solicitar ID de venta al regresar — pide el número de venta al iniciar una devolución.

Consulta devoluciones, cambios y artículos a cuenta.

Ventas

La sección más larga — agrupada aquí por lo que afecta cada opción.

Identidad y búsqueda

Prefijo del Id. de Venta — texto delante de los números de venta (predeterminado POS).
Columna para mostrar en la interfaz de ventas — qué identificador se muestra en la caja: UPC/EAN/ISBN (predeterminado), Identificador del producto o Id del artículo.
Validar la ubicación del cliente al agregar a la venta — avisa cuando el cliente pertenece a otra tienda.

Comportamiento de la interfaz de la caja

Ocultar proveedor en la interfaz de ventas / Ocultar proveedor en la interfaz de recepción — oculta el panel de proveedor.
Deshabilitar la selección de proveedores en la interfaz de ventas — impide elegir proveedor en una venta.
Permitir reordenar en la pantalla de ventas / …en la pantalla de recepción — arrastra las líneas del carrito a otro orden.
Siempre coloque el último artículo agregado en la parte superior del carrito — la línea más nueva arriba.
Elija la cantidad después de agregar un artículo en ventas / …en los recibos — tras cada escaneo se abre un cuadro de cantidad.
Posicionar el cursor en el campo del artículo en la interfaz de ventas y entradas — tras cada acción el cursor vuelve al campo del artículo.
Contraer interfaz de ventas por defecto / Contraer la interfaz de recepción de forma predeterminada — los paneles inician plegados.
Captura de notas internas durante la venta — agrega un cuadro de notas internas a cada venta.
Número de decimales que se muestran en la interfaz de ventas — precisión de la caja.
No permitir la edición del subtotal general — bloquea el subtotal contra ediciones manuales.
Importe pronto para la venta en efectivo — pide el efectivo entregado para calcular el cambio.
Recordar al empleado que abra la pantalla orientada al cliente — muestra un aviso hasta abrir la pantalla para el cliente.
Desactivar notificaciones dentro de una venta — silencia los avisos de advertencia/error/éxito durante la venta.
Confirmar mensajes de error utilizando cuadros de diálogo modales — los errores se vuelven diálogos que hay que aceptar.

Descuentos, clonación y control de precios

Deshabilitar porcentaje de descuentos por artículo de línea — sin descuentos porcentuales por línea.
Deshabilitar descuentos fijos completos en la interfaz de ventas / Deshabilitar descuentos completos por porcentaje en la interfaz de ventas — quita los descuentos fijos o porcentuales de toda la venta. Consulta descuentos y anulaciones de precio.
Deshabilitar clonación de venta / Deshabilitar recepción de clonación — quita la opción de clonar transacciones.
NO permitir que los artículos se vendan por debajo de su costo — bloquea las líneas bajo costo (el comportamiento predeterminado es solo una advertencia).
No permitir la venta de productos sin existencias — bloquea artículos agotados en la caja.
No permita que los artículos se agoten al transferir — la misma regla para transferencias.
NO permita que los artículos de variación se vendan sin seleccionar la variación — obliga a elegir variación. Consulta variaciones, atributos y unidades.
Editar el precio del artículo si es igual a 0 después de añadir a la venta — los artículos con precio cero abren con el precio editable.
NO permita ventas con valor cero / No permitir líneas de pedido con valor cero — bloquea ventas o líneas de valor cero.
No agrupar los artículos que son iguales — cada escaneo del mismo artículo crea su propia línea en lugar de sumar cantidad.

Propinas, firmas y códigos QR

Habilitar propinas — agrega captura de propinas; Cantidad preestablecida de propina del 0% agrega un preajuste sin propina. Consulta formas de pago, propinas y pagos divididos.
Captura de firmas para todas las ventas — toda venta exige firma.
Mostrar el código QR en el recibo de venta, Formato de código QR (Enlace al recibo, Información de resumen de venta o Recibo digital de Arabia Saudita) y Deshabilite la verificación de códigos QR — explicados en personalizar los recibos.

Clientes en las ventas

Número de ventas recientes para mostrar por cliente (predeterminado 10) — cuánta historia aparece al hacer clic en el cliente de una venta; Ocultar ventas recientes para el cliente la oculta por completo.
Habilitar la adición rápida de clientes / Habilitar la adición rápida de proveedores — crea un registro mínimo sin salir de la caja.
Formulario de admisión de clientes desactivado — apaga el formulario de admisión. Consulta marketing, mensajería y admisión.
Requerir ingresar a un cliente para proceder con la venta — las ventas no se completan sin cliente.

Completar ventas

Desactivar la confirmación de venta completada / Inhabilitar confirmación para recibir por completo — omite el diálogo de confirmación.
Desactivar la función de venta rápida — completar pasa a dos pasos: primero el pago, luego completar.
Cambiar la fecha de venta para una venta nueva — permite fijar la fecha en una venta nueva.
La fecha del inventario es siempre la fecha de venta / La fecha de inventario para recepciones siempre es la fecha de recepción — los movimientos de inventario se registran en la fecha de la transacción y no en la de hoy.
Permitir a los clientes pagar en línea las ventas suspendidas — los clientes pueden pagar ventas suspendidas mediante un enlace.
Crear orden de trabajo para el cliente / Crear orden de trabajo está marcado de forma predeterminada para la venta — creación de órdenes de trabajo desde la caja. Consulta órdenes de trabajo.

Precios de costo y recepciones

Calcular el costo promedio de la compra y Método de promedio (Promedio móvil predeterminado, Promedio histórico o Sin promedio, utilice el precio actual recibido) — el promedio de costos, explicado en recepción de mercancía.
Usar siempre el método de costo promedio para la venta de un artículo — la propia etiqueta lo advierte: no lo marques a menos que sepas lo que significa.
Actualizar costo base de variaciones de cantidad unitaria / Actualizar precio de venta base desde precio unitario — las variaciones de cantidad alimentan los precios base.
Actualizar precio de costo en transferencia — las transferencias refrescan el costo.
Requerir Proveedor para Recibir — las recepciones deben nombrar un proveedor.
Rastrear el costo de envío para recibos — agrega un campo de costo de envío a las recepciones.
Ocultar entradas suspendidas en los informes — las recepciones suspendidas quedan fuera de todos los informes.
Cambiar al modo de recepción al cancelar la suspensión de la orden de compra (en Configuración de la aplicación) — las órdenes de compra reactivadas abren en modo recepción.

Caja registradora y control de efectivo

¿Controlar el efectivo de la caja registradora? — activa el control de efectivo, con: Cantidad de efectivo que se dejará en el cajón al cierre, Alerta cuando el efectivo está arriba / debajo, Detalles del registro de condensación, y Control de cheques / tarjetas de regalo / tarjetas de débito / tarjetas de crédito en caja registradora para contar otras formas de pago.
No mostrar el monto de cierre esperado al cerrar la caja registradora — el empleado cuenta a ciegas.

Todo se cubre en cajas registradoras y manejo de efectivo.

Tarjetas de regalo

Desactivar la detección de tarjetas de regalo — deja de autodetectar deslizamientos de tarjeta de regalo.
Habilitar la seguridad de la tarjeta de regalo — verificación extra en tarjetas de regalo.
Ocultar tarjetas de regalo disponibles en el registro de ventas / Mostrar tarjetas de regalo incluso si el saldo es cero — controlan la lista de tarjetas en la caja. Consulta tarjetas de regalo.

La cuadrícula de artículos (los botones de artículos de la caja)

Mostrar siempre la cuadrícula de artículos — la cuadrícula se muestra de forma predeterminada en ventas y recepciones.
Ocultar imágenes en la cuadrícula, Mostrar botones más/menos en la cuadrícula de elementos, Habilitar selección rápida en la cuadrícula de elementos para variaciones.
Ocultar cuadrícula con artículos fuera de inventario.
Tipo predeterminado para la cuadrícula — qué pestaña abre primero: Categorías (predeterminado), Etiquetas, Proveedores, Favoritos o Artículos y kits; Volver a la pestaña Elementos y kits fuerza esa pestaña.
Mostrar la cuadrícula de artículos al seleccionar el cliente.
Ocultar categorías / etiquetas / proveedores / favoritos / artículos y kits en la cuadrícula de ventas — quita pestañas individuales. La cuadrícula de recepciones tiene su propio juego en la sección Recibo: Ocultar categorías en la cuadrícula de recibos, Ocultar etiquetas en la cuadrícula de recibos, Ocultar proveedores en la cuadrícula de recibos y Ocultar favoritos en la cuadrícula de recibos.
Número de artículos por página en la cuadrícula (en Artículos; predeterminado 14).

Vendedores y comisiones

Seleccionar al vendedor mientras se realiza la venta — se puede elegir un vendedor por venta, distinto del empleado con sesión iniciada.
Vendedor predeterminado — Ninguno (exige elegir) o el empleado con sesión iniciada (predeterminado).
Tasa de la comisión predeterminada (predeterminada 0) y Método para calcular el porciento de la comisión — Precio de venta (predeterminado) o Ganancia. Consulta comisiones.

Artículos dañados y varios

Razones Dañadas — la lista de motivos para artículos dañados.
Permitir el escaneo del cliente en el campo del artículo (en Configuración de la aplicación) — escanear la tarjeta de un cliente en el campo del artículo lo asigna a la venta.

Ventas suspendidas / Sistema de apartado

Tipos de venta suspendida adicionales — crea tipos personalizados que actúan como cotizaciones (no descuentan inventario) y se pueden filtrar por tipo — p. ej. "Esperando autorización", "Piezas pedidas", "En reparación".
Requerir al cliente para una venta suspendida — no se suspende sin cliente.
NO bloquee las ventas suspendidas para evitar el acceso duplicado — de forma predeterminada una venta suspendida abierta en una caja queda bloqueada para las demás; esto quita el bloqueo.
Por defecto, solo se mostrarán las ventas suspendidas propiedad del empleado — cada empleado ve primero las suyas.
No vuelva a calcular el precio de costo cuando las estimaciones no se suspendan — las cotizaciones conservan sus costos originales.
Nombre anular Pago a plazos / Anular nombre de estimación — renombran esos tipos de venta en toda la aplicación.
Ocultar pagos a plazos en informes — los apartados quedan fuera de los informes hasta completarse.
Cambiar la fecha de venta cuando se suspende una venta / Cambiar la fecha de venta al completar una venta suspendida — la fecha se actualiza en esos momentos (predeterminado: la fecha nunca cambia).
Mostrar recibo después de la suspensión de una venta — se muestra un recibo justo al suspender.
NO permita que el empleado cancele la suspensión de una venta creada por otra persona — solo su creador puede reactivarla.
Mensaje de declaración de layaway — texto de los estados de cuenta de apartados.

Consulta ventas suspendidas, apartados y cotizaciones.

Recibo

Cada opción de esta sección grande está documentada en personalizar los recibos. Los grupos principales: títulos y etiquetas del recibo; qué muestra cada línea (identificadores, imágenes, descripciones, peso, componentes de kits, precios originales); datos de cliente y empleado; resúmenes y marcas de impuestos; comportamiento de impresión (impresión automática, duplicados, tamaño de texto, formato ancho, mayúsculas, orden); recibos por correo, SMS y PDF; el texto obligatorio de Política de devoluciones y Anuncios / Especiales; recibos en segundo idioma; contenido de la hoja de cumplimiento; recibos de recepción; y los correos de aviso de pago de facturas (Enviar correo electrónico de pago de factura a la tienda / al cliente con direcciones Para/CC/CCO — consulta facturas y cobro).

Cálculo de ganancia

Calcular la ganancia de la tarjeta de regalo cuando — No hacer nada (predeterminado), Redimiendo tarjeta de regalo o Vendiendo tarjeta de regalo: cuándo cuenta como ganancia el ingreso de tarjetas de regalo.
Retire la comisión de la ganancia en los informes — las comisiones dejan de contar en la ganancia.
Eliminar los puntos de redención de beneficios — los canjes de lealtad se excluyen de la ganancia.

Los códigos de barras

Id. para mostrar en el código de barras — Id del artículo (predeterminado), UPC/EAN/ISBN o Identificador del producto.
Mostrar el nombre del elemento primero para variaciones en los códigos de barras.
Ocultar código de barras en las etiquetas — las etiquetas se imprimen sin el código en sí.
Incluyen el impuesto sobre los códigos de barras / Incluir impuestos en los códigos QR — los precios impresos incluyen impuesto.
Ocultar fecha de caducidad en códigos de barras, Ocultar precio en los códigos de barras, Ocultar nombre en códigos de barras, Ocultar precio en los códigos QR, Ocultar nombre en códigos QR.
Mostrar precios duales en las etiquetas de código de barras con etiqueta de precio de lista y etiqueta de precio en efectivo — dos precios por etiqueta, y Porcentaje de margen/rebaja de anulación ajusta el segundo precio.
Desactivar número de recepción en código de barras.
Mostrar el nombre de la empresa en el código de barras — activado de forma predeterminada.
Use la biblioteca de códigos de barras RTL — soporte de idiomas de derecha a izquierda en etiquetas.
Habilitar Escala, Formato Escala de código de barras (formatos UPC; predeterminado UPC-12 con 4 dígitos de precio), Escala Divide Precio Por (1–10000, predeterminado 100) y Códigos de tara — para códigos con peso incrustado desde una báscula. Consulta básculas, escáneres y pantallas de cliente y códigos de barras y etiquetas.

La lealtad del cliente

Activar el sistema de lealtad del cliente — el interruptor principal; Deshabilitar lealtad por defecto hace que los clientes nuevos no participen.
Opción del programa de lealtad — Sencillo (predeterminado) o Avanzado.
Opciones del sencillo: Número de ventas para alcanzar un descuento, Porciento de descuento alcanzado por las ventas generadas, Máximo de ventas permitidas por día para lealtad simple, Ocultar ventas necesarias en el recibo para obtener un descuento.
Opciones del avanzado: Señalar la proporción de la cantidad de gasto (gasto por punto), Valor del punto, Número mínimo de puntos para canjear, Puntos de fidelidad ganados sin incluir el impuesto, Solicitud de uso de puntos cuando esté disponible, Ocultar puntos en el recibo, Deshabilitar tarjetas de regalo vendidas de ganar lealtad, Habilitar puntos para pagos con tarjeta de regalo.

Consulta programas de lealtad.

Niveles de precios

Niveles de precios — el editor de niveles: precios con nombre asignados a clientes, con reglas por nivel (incluido costo más una cantidad fija).
Rangos de niveles automáticos y Calcular rangos de niveles para clientes — mueven a los clientes de nivel automáticamente según sus ventas.
Nivel anular Nombre de Recibo / Ocultar nivel en el recibo.
Nivel de porciento predeterminado para la importación de Excel — Porciento de descuento (predeterminado) o Costo más porcentaje; Nivel predeterminado de monto fijo para importación de Excel — cantidad fija (predeterminado) o costo más fijo.
Redondear nivel de precios a dos decimales.
Nivel predeterminado — el nivel aplicado cuando el cliente no tiene uno.
Excluido del marcado/rebaja — qué clientes (sin cliente, clientes sin nivel o niveles específicos) omiten la tarifa de margen/rebaja.

Consulta niveles de precios y precios por cliente.

números de ID

Cuatro opciones — Valor inicial incremento automático ID de artículo, Valor inicial incremento automático ID Kit de artículos, Valor inicial incremento automático ID venta y Valor inicial incremento automático ID recepción — cada una arranca en 1 y solo avanza, como se explicó en lo básico del primer día.

Artículos

Número de artículos por página (obligatorio; predeterminado 20) — tamaño de página del listado; Número de elementos para sugerencias de búsqueda (predeterminado 20); Número de artículos por página en la cuadrícula (obligatorio; predeterminado 14).
Nivel de reorden predeterminado al crear artículos — nivel de reorden prellenado en artículos nuevos.
Días predeterminados para caducar al crear elementos — ventana de caducidad prellenada.
Utilice el nivel para comprobar el precio — la verificación de precio muestra el precio del nivel.
Hacer los nuevos artículos predeterminados como artículos de servicio — los artículos nuevos nacen como servicio (sin cantidad).
Permitir anulaciones de precios de ubicación de precio cero — un precio de tienda en 0 cuenta como anulación real.
Resaltar elementos con un bajo inventario en el módulo de artículos — las filas con poco inventario se resaltan.
Limitar ajustes manuales de precios y descuentos con Descuento Max — limita cuánto pueden moverse precios y descuentos por artículo.
Activar la calculadora de margen — agrega campos de porcentaje de margen al precio del artículo.
Verificar la edad de los productos con Edad predeterminada para verificar, Verificación de edad estricta de formato de fecha y Requerir escaneo de licencia de conducir para verificación de edad — venta con restricción de edad. Consulta artículos serializados y tipos especiales.
Ocultar proveedor en el resultado de búsqueda de artículos / Ocultar proveedor del elemento emergente.
Botón de clonación fácil de elementos — duplicar un artículo con un clic.
Usar el Editor HTML (Editor CK) — descripciones de artículo con texto enriquecido.

Empleados

Permita que los empleados usen 2FA (autenticación de dos factores) — consulta inicio de sesión seguro, 2FA y SSO.
Activar reloj de asistencia — la barra de entrada/salida; Habilitar tiempo libre pagado por reloj de tiempo agrega vacaciones pagadas. Consulta el reloj de asistencia y el tiempo libre.
Cerrar la sesión automáticamente al fichar la salida.
Activar cambio rápido de usuario (la contraseña no es obligatoria) — cambiar de usuario sin contraseña; Habilitar PIN permite usar un PIN en su lugar.
Exigir a los empleados iniciar sesión antes de cada venta — reautenticación antes de cada venta, para que nada se registre de forma anónima.
Restablecer localización cuando se cambia empleado — la ubicación vuelve a la primera tienda al cambiar de usuario (predeterminado: se conserva la del empleado anterior).

Cuentas de las tiendas

Permitir cuentas de crédito dentro de la tienda (clientes) — activa cuentas de tienda de clientes (una línea de crédito); Cuentas de tienda de proveedores hace lo mismo para proveedores.
Límite de crédito predeterminado y Desactivar la cuenta de la tienda cuando se supere el límite de crédito — los clientes sobre el límite no pueden cargar.
No permita que el cargo a la cuenta de la tienda supere el monto adeudado; Los clientes con saldos negativos deben mantener el saldo en 0 o menos.
Crear facturas para los cargos de la cuenta de la tienda del cliente / …del proveedor, con Enviar factura automáticamente por correo electrónico y Anulación de línea de asunto para cargo a cuenta de tienda.
Mensaje del estado de la cuenta de la tienda — texto de los estados de cuenta; Nombre de usuario de PayPal.me permite pagar un estado de cuenta en línea.
Ocultar las cuentas por pagar en los reportes de la tienda, Ocultar cargos de la cuenta de la tienda en los informes, Ocultar pagos a la cuenta de la tienda desde el Reporte de totales — mantienen la actividad de cuentas fuera de los informes de ventas.
No permita que el pago en la tienda supere su saldo; Exigir que el pago se realice contra un cargo de la cuenta de la tienda; No solicitar usar saldo cuando es negativo.

Consulta cuentas de tienda y crédito.

Deshabilitar módulos y Cambiar el nombre del menú izquierdo

Apaga módulos completos para todos y renombra el resto — ambos documentados en personalizar el menú y los módulos, junto con Pase el cursor para expandir los submódulos.

Configuración de la aplicación

Idioma y formatos — Idioma, Formato de fecha, Formato de hora, Día de inicio de semana, Hora de apertura/cierre de la tienda: cubiertos en lo básico del primer día.

Sesiones y seguridad

Expiración de la sesión — Cerrar navegador (predeterminado) o una duración fija de 10 minutos a 168 horas; más corta es más segura, más larga es más cómoda en un mostrador ocupado.
Requerir HTTPS para el programa — cada visita se redirige al sitio cifrado.
NO borre la tarjeta guardada después de la falla — conserva la tarjeta guardada del cliente tras un cargo fallido.

Sin conexión — Habilitar el modo sin conexión, Sincronización automática de ventas sin conexión cuando vuelva a estar en línea, Tiempo de ciclo de sincronización del modo fuera de línea (hora) y Restablecer datos sin conexión: consulta vender sin conexión.

Alcance por tienda

Solo permitir que los empleados fijen clientes en su ubicación y Nuevo cliente predeterminado a la ubicación actual — los clientes quedan ligados a tiendas.
Solo permitir que los empleados vean a los empleados de su ubicación — la lista de empleados se filtra por tienda.

Interfaz

Modo oscuro (de toda la tienda), Minimizar siempre el menú de la barra lateral izquierda (activado de forma predeterminada), Mostrar la selección de lenguajes, Mostrar el reloj en el encabezado, Activar sonidos para mensajes de estado, Ocultar las últimas actualizaciones en el encabezado, Ocultar el bot de chat de soporte de IA, Ocultar elementos que caducan en el tablero, NO formatear el número de teléfono, Habilitar prefijo de nombre (agrega un campo de tratamiento a las personas), Interfaz de ventas avanzada / Interfaz de recepción avanzada.
PayVantage — agrega una entrada PayVantage cerca del inicio del menú izquierdo que abre el portal de distribuidores de PayVantage dentro de la aplicación.

Modo de prueba — Modo de prueba y Desactivar el modo de prueba: mira la sección del modo de prueba más arriba.

Búsqueda

¿Agilizar las consultas de búsqueda? — vale la pena a partir de unos 10,000 artículos.
Método de búsqueda mejorado — el motor de búsqueda más nuevo.
Permitir coincidencia parcial para la búsqueda de clientes, NO mostrar imágenes en las sugerencias de búsqueda, Incluir categorías secundarias en la búsqueda o informes (activado de forma predeterminada), Mostrar ruta de categoría completa al buscar.

Importaciones, exportaciones e informes

Formato de la hoja de cálculo — XLSX (predeterminado) o CSV; cuidado: los editores de hojas de cálculo suelen quitar los ceros iniciales del CSV.
Formato de las etiquetas de correo — PDF (predeterminado) o Excel.
Sobreescribir los artículos existentes en la importación de Excel — los registros que coinciden (por número de cuenta o UPC/ID de producto) se actualizan en lugar de duplicarse. Consulta importar tus datos.
No conservar el ID de venta al importar ventas.
Orden en los informes — Primero lo antiguo (predeterminado) o Primero lo nuevo.
Exportación de reporte detallado heredado a Excel — el diseño de exportación antiguo.
Ocultar la descripción del artículo en los informes.

Adición/edición rápida — Habilitar edición rápida en las páginas de administración (Enter envía la edición), más las ventanas de adición/actualización rápida de clientes, proveedores, artículos y gastos.

Números de serie — NO borre el número de serie al vender, NO vuelva a agregar el número de serie al artículo al realizar una devolución, Utilice siempre el precio de costo recibido para el costo del número de serie: consulta artículos serializados y tipos especiales.

Mensajería — Enviar SMS a través de Whatsapp con Nombre de usuario / Contraseña / Alias del teléfono móvil, y Desactivar correos electrónicos de citas: consulta correo, SMS y notificaciones y citas.

Notificaciones y mercancía por vencer

Alertar en los mensajes de la aplicación para notificaciones urgentes — entrega las alertas urgentes como mensajes dentro de la aplicación y no solo por correo. Apagado de forma predeterminada.
Empleados a alertar para notificaciones urgentes — quiénes las reciben; sin nadie en la lista no se entrega nada.
Días predeterminados para notificar antes de que un artículo venza — el margen de aviso de toda la tienda, 5 días de fábrica; un artículo o un lote de recepción lo puede sustituir.
Restar los artículos vendidos de la cantidad por vencer — reduce la cantidad reportada como por vencer con lo que ya se vendió, empezando por los lotes que vencen más tarde.

Las cuatro se explican en alertas de existencias y vencimiento.

Otros — Orden de búsqueda de artículos y Permitir el escaneo del cliente en el campo del artículo (descritos arriba), Habilitar el escaneo de la licencia de conducir del cliente, Habilitar siempre la actualización del precio de venta por ubicación durante la recepción, Cambiar al modo de recepción al cancelar la suspensión de la orden de compra.

IA (Inteligencia Artificial)

Modelo de Frontera LLM — qué modelo de IA impulsa a Genie.
NO guardes el historial de chat — las conversaciones con Genie no se almacenan.

Consulta Genie, análisis con IA.

Registro de auditoría

Habilitar pista de auditoría — registra quién cambió qué en toda la aplicación.
Retención de auditoría (días) — cuánto tiempo se conservan las entradas.

El registro se consulta desde Informes con el permiso del informe de auditoría.

Ajustes del correo electrónico

Los recibos, estados de cuenta y alertas se envían de fábrica por el servicio de correo integrado de la plataforma — solo llenas esta sección si quieres enviar por tu propio servidor de correo:

Seleccionar un proveedor — Use System Default (el servicio integrado, valor predeterminado), los preajustes Gmail API, Gmail, Office 365 y Windows Live Hotmail, u Other para cualquier servidor SMTP.
Dirección de correo electrónico y Contraseña de Email — las credenciales de la cuenta emisora.
El cifrado SMTP (SSL o TLS), Protocolo del envío de correo (SMTP, Mail, SendMail), Dirección del servidor SMTP, Puerto SMTP (predeterminado 25), Tiempo de espera SMTP (predeterminado 5 segundos).
Conjunto de caracteres, Carácter de nueva línea y CRLF — detalles de codificación; déjalos en sus valores salvo indicación de tu proveedor.

Consulta correo, SMS y notificaciones.

Información de inicio de sesión único (SSO)

Protocolo SSO — SAML u OIDC — seguido de los campos de ese protocolo (URLs de servicio, certificado, ID de entidad y nombres de campos de atributos para SAML; anfitrión, ID de cliente, secreto, URL del certificado, alcances y mapeos de campos para OIDC), más Solo permitir inicios de sesión de SSO para apagar del todo el acceso con contraseña. La configuración completa está en inicio de sesión seguro, 2FA y SSO.

Configuración de Quickbooks

Operaciones de sincronización de Quickbooks (qué se sincroniza), Fecha de inicio de exportación, Registros de sincronización de Quickbooks, Progreso de sincronización de Quickbooks y Fecha última sincronización. La configuración y el mapeo viven en QuickBooks y contabilidad.

Plataforma de comercio electrónico

Seleccionar plataforma — Ninguna, WooCommerce o Shopify. Elegir una revela la sección propia de esa plataforma.
Sincronización en tiempo real — los cambios se envían al momento y no solo en el ciclo de sincronización.
Campo SKU para sincronizar — UPC/EAN/ISBN (predeterminado), Identificador del producto o Id del artículo.
Sincronizar únicamente las cantidades de inventario con WooCommerce, NO cargue imágenes a E-Commerce, Solo sincronizar pedidos de comercio electrónico completados, Importar pedidos de comercio electrónico suspendidos, Los nuevos artículos son comercio electrónico predeterminado (activado de forma predeterminada), Utilice la imagen principal como imagen predeterminada en el comercio electrónico, El precio general establece el precio de las variantes si no se configura (para Shopify).
Localización de la tienda / Sincronizar inventario desde ubicación — de qué tienda toma el inventario la tienda web.
Nivel de precio en línea — los precios web salen de un nivel de precios.
Las operaciones de sincronización de comercio electrónico — marca qué operaciones de importación/exportación corren en cada sincronización.
Registros de sincronización de comercio electrónico, El progreso de sincronización, Fecha última sincronización — monitoreo.
Restablecer comercio electrónico — elimina los vínculos entre la tienda web y PHP Point Of Sale; úsalo cuando una sincronización se atasca y necesita reiniciarse.

Consulta cómo funciona la sincronización de comercio electrónico.

Configuración de Shopify y Ajustes WooCommerce

Shopify: Clave pública de Shopify y Clave privada de Shopify — consulta conectar Shopify. WooCommerce: Versión WooCommerce (3.0.0 o posterior, o 2.6.0–2.6.14), WooCommerce API Url (normalmente la dirección de tu sitio), Clave de API WooCommerce y WooCommerce API Secreto (desde el panel de WooCommerce), Importar TODAS las órdenes pasadas para WooCommerce, Habilitar HTML para descripciones y NO trate los artículos de servicio como productos virtuales en WooCommerce — consulta conectar WooCommerce.

Configuración de API y Ganchos de red (webhooks)

Claves de API crea y revoca claves para la API REST. Ganchos de red contiene diez campos de URL — un webhook de nuevo y otro de edición para clientes, ventas, recepciones, artículos y órdenes de trabajo — cada uno llamado cuando ese registro se crea o cambia. Consulta la API REST y los webhooks.

Orden de trabajo

Notas internas por defecto — las notas nuevas de órdenes de trabajo nacen internas.
Términos y condiciones de la orden de trabajo — impresos en las hojas de orden de trabajo.
Mostrar precios en la hoja de orden de trabajo, Mostrar pagos en la hoja de orden de trabajo, Mostrar la descripción del artículo en la hoja de orden de trabajo, Mostrar recibo condensado para órdenes de trabajo.
Artículo de reparación imponible — los artículos de reparación llevan impuesto.
Ubicaciones de dispositivos de órdenes de trabajo — la lista de lugares físicos donde puede guardarse el dispositivo del cliente.
El técnico predeterminado es el empleado con sesión iniciada.
Ocultar elementos de reparación en la interfaz de ventas, Ocultar elementos de reparación en el recibo, Ocultar piezas y elementos de mano de obra en el recibo, Ocultar Crear orden de compra en la pantalla de ventas.
Contenido de la etiqueta de servicio: Mostrar la descripción del artículo, Mostrar el número de teléfono, Mostrar campos personalizados en la etiqueta de servicio, Mostrar la etiqueta de los campos personalizados, Mostrar la fecha estimada de reparación.
Cambiar el estado de la orden de trabajo desde Ventas y Cambiar estado de orden de trabajo en ventas completadas — cambios de estado desde la caja.
Todas las reparaciones en garantía son gratuitas — las reparaciones en garantía se registran en cero.
Saque el inventario del sistema al crear/actualizar la orden de trabajo — las piezas salen del inventario en cuanto se agregan a la orden.

Consulta órdenes de trabajo.

Tráfico peatonal de Dor

Team ID de Dor y Clave API de Dor conectan los sensores de tráfico peatonal de Dor; después de guardar, vincula cada tienda a una ubicación de Dor desde la pestaña Integraciones de la tienda. Consulta tráfico peatonal con Dor.

Nodo de impresión (PrintNode)

Aparece cuando PrintNode está habilitado en tu plan: Habilitar impresión de prueba, Habilitar caché de API y Tiempo de caché (1–60 minutos). Consulta impresoras de recibos, cajones de dinero y PrintNode.

Integración de la API de búsqueda

Catálogos de piezas para negocios de reparación, con las etiquetas tal como aparecen en la aplicación: Habilitar la integración de dispositivos dañados (Injured Gadgets, con su Token de portador de la API de Gadgets lesionados), Habilitar la integración de piezas de gadgets al por mayor (Wholesale Gadget Parts, con su Clave de socio de integración de WGP) y Habilitar la integración de Parts4Cells.com (con su Token de portador de API de Parts4cells.com). Con una activada, las búsquedas en la caja que no encuentran nada local pueden traer la pieza desde el catálogo de ese proveedor, y el módulo Inventario gana opciones de sincronización en lote — consulta búsqueda en catálogos de piezas.

Preguntas frecuentes

¿Dónde encuentro una opción si no sé en qué sección está? Usa el buscador de la parte superior de Configuración — filtra todas las opciones de la página por palabra clave.

¿Quién puede cambiar la Configuración? Cualquier empleado cuya plantilla de permisos incluya el módulo Configuración. Los demás ni siquiera lo ven en el menú izquierdo. Consulta permisos y plantillas.

¿Cómo pruebo el cobro sin arruinar mis números? Activa el modo de prueba desde el menú ... de la pantalla de Ventas. Las ventas en modo de prueba no se guardan en ningún lado — ni informes, ni inventario, ni conteo de efectivo. Mira la sección del modo de prueba más arriba.

¿Cómo hago que mis números de venta continúen los de mi sistema anterior? Antes de tu primera venta, pon en números de ID el Valor inicial incremento automático ID venta en el siguiente número que quieras. El contador solo avanza, así que hazlo pronto.

¿Dónde cambio la dirección de la tienda que se imprime en los recibos? En el registro de la tienda, en Tiendas — no en Configuración. La Información de la compañía de Configuración lleva el nombre, el logo, el sitio web y la identificación fiscal.

¿Por qué los códigos escaneados traen el artículo equivocado? Probablemente tus números de artículo y códigos de barras se superponen. Reordena el Orden de búsqueda de artículos en Configuración de la aplicación para que el campo que escaneas se compare primero.

¿Cuánto duran las sesiones de los empleados? Lo controla Expiración de la sesión en Configuración de la aplicación: Cerrar navegador (predeterminado) o un tiempo fijo de 10 minutos a 168 horas.

¿Las opciones aplican por tienda o para todas? Configuración es global. Los valores por tienda — dirección, teléfono, impuestos, algunos precios — viven en el registro de la tienda; donde existen ambos, gana el valor de la tienda para esa tienda. Consulta tiendas y cajas registradoras.

Cambié una opción y no pasó nada — ¿por qué? Asegúrate de haber hecho clic en Salvar al final de la página, y recarga la pantalla que esperabas ver cambiar. Las opciones aplican a la actividad nueva — las ventas completadas conservan los valores con que se registraron.

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