Cada tipo de registro importante — clientes, proveedores, empleados, artículos, kits, ventas, recepciones y órdenes de trabajo — admite hasta diez campos personalizados. Se configuran desde el menú de puntos suspensivos (...) del módulo: elige un tipo (texto, desplegable, casilla, correo, sitio web, teléfono, fecha, imagen, archivo) y decide si se imprime en el recibo, si es obligatorio y en qué tiendas.

Los perfiles estándar cubren los datos habituales de contacto y precios. Los campos personalizados te dejan adjuntar datos propios de tu tienda — cumpleaños, correos secundarios, números de licencia, notas de garantía, referencias de órdenes de compra — a tus registros sin cambiar el producto. Una vez creado, el campo aparece en todos los registros de ese tipo, y solo es obligatorio si lo marcas como Requerido.

Puedes definir hasta 10 campos personalizados para cada uno de estos tipos de registro, configurados por separado:

• Clientes — consulta perfiles de clientes
• Proveedores — consulta proveedores
• Empleados — consulta cuentas de empleados; los campos aparecen al final de la información básica del empleado, justo encima de los archivos adjuntos
• Artículos — consulta crear artículos
• Kits de artículos — consulta kits de artículos y modificadores
• Ventas — los campos aparecen en todas las ventas, incluidas devoluciones y cotizaciones; un conjunto aparte de campos por línea se adjunta a cada línea de la venta
• Recepciones — también con su propio conjunto por línea; consulta recepción de mercancía
• Órdenes de trabajo — consulta órdenes de trabajo; estos campos además pueden imprimirse en la etiqueta de servicio desde Configuración → Orden de trabajo

Las categorías de artículos también admiten campos personalizados: abre Inventario → Categorías y haz clic en [Configuración de campo personalizada] junto a una categoría.

Los campos personalizados agregan campos propios. Para esconder o volver obligatorios los campos que ya vienen en esos formularios, usa las configuraciones de campo.

Crear o editar campos personalizados

El patrón es el mismo en todos los módulos:

1. Abre el módulo en el menú izquierdo — por ejemplo Clientes, Proveedores, Empleados o Inventario. (Para clientes, haz clic en la subopción Clientes.)
2. En la parte superior derecha de la pantalla de gestión, haz clic en el botón de puntos suspensivos (...) para ver más opciones.
3. Selecciona Configuración de campo personalizada.
4. Completa la configuración de cada una de las diez ranuras de campo que quieras usar (detalles abajo).
5. Haz clic en Salvar abajo a la derecha. Los campos aparecen de inmediato en todos los registros de ese tipo, nuevos y existentes.

Para Ventas y Recepciones, el menú de puntos suspensivos (...) está en la propia pantalla de la caja y ofrece dos entradas: Configuración de campo personalizada para campos de toda la transacción, y Configuración de campo personalizada (Elemento en línea) para campos de cada línea.

Puedes volver aquí cuando quieras para renombrar un campo, cambiar su tipo o ajustar sus opciones — actualiza los valores y haz clic en Salvar de nuevo.

Configuración de cada campo

Cada ranura de campo tiene la misma configuración:

• Nombre — la etiqueta que se muestra en el formulario del registro (y en los recibos, si imprimes el campo).
• Tipo — qué clase de dato es el campo:
  • Texto — información escrita libre: notas, códigos, referencias.
  • Desplegable — una lista fija de opciones. Al elegir este tipo aparece un cuadro de valores: escribe un valor y haz clic en Añadir valor nuevo para agregarlo; repite para construir la lista. Las respuestas se mantienen consistentes porque el personal elige en lugar de escribir.
  • Caja (casilla) — un indicador sí/no; ideal cuando el nombre del campo es una pregunta que la casilla responde.
  • Correo electrónico — una dirección de correo adicional.
  • Sitio Web — una URL.
  • Teléfono — un número de teléfono adicional.
  • Fecha — un selector de fecha, para renovaciones, cumpleaños, fin de garantía.
  • Imagen — un archivo de imagen adicional adjunto al registro.
  • Archivo — cualquier archivo adjunto: una imagen, un PDF o cualquier otro tipo.
• Mostrar en recibo — apagado de forma predeterminada. Al marcarlo, el campo y su valor se imprimen en el recibo (para campos de venta, en el recibo de la venta; para campos de cliente, en los recibos de las ventas de ese cliente). Consulta personalizar los recibos para el resto del diseño del recibo.
• Mostrar en la hoja de cumplimiento — apagado de forma predeterminada; imprime el campo en la hoja de cumplimiento descrita en recibos, recibos de regalo y hojas de cumplimiento.
• Mostrar en el formulario de admisión del cliente — solo campos de clientes; incluye el campo en el formulario de admisión que los clientes llenan por sí mismos. Consulta marketing, mensajería y admisión.
• Ocultar etiqueta de campo — imprime el valor sin su etiqueta en los recibos — útil cuando el valor habla por sí solo, como una imagen o una selección de desplegable.
• Requerido — apagado de forma predeterminada. Al marcarlo, el campo debe llenarse antes de poder guardar cualquier registro de ese tipo — nuevo o existente. Marcarlo también revela una lista de Localizaciones (con atajo Seleccionar todo): el campo solo se exige en las tiendas que marques, de modo que puede ser obligatorio en tu tienda principal y opcional en una tienda temporal. Consulta tiendas y cajas registradoras.

Completar valores en cada registro

Después de guardar la configuración, los nuevos campos aparecen en el formulario de crear/editar de cada registro de ese tipo. Ingresa o edita valores como en cualquier otro campo:

• Los campos de texto, correo, sitio web y teléfono aceptan valores escritos.
• Los desplegables ofrecen exactamente los valores que configuraste.
• Los campos de fecha abren un selector de fecha.
• Los campos de imagen y archivo aceptan una carga; las imágenes se redimensionan automáticamente. Los archivos subidos se sirven mediante enlaces firmados que se abren sin iniciar sesión — así un valor puede compartirse fuera de la aplicación — y solo se sirven archivos de imagen (jpg, png, gif, webp, tiff y similares), .txt y .pdf; los demás tipos se guardan pero no se abrirán.

En ventas y recepciones, los campos de la transacción se llenan en la pantalla de la caja, y los campos por línea en cada línea.

Dónde aparecen los valores

• Pantallas de gestión — los campos personalizados están disponibles como columnas en los listados de Clientes, Proveedores, Empleados, Inventario y demás. Haz clic en el botón de engranaje arriba a la derecha de la tabla (Configuración de la columna), marca los campos que quieras como columnas y arrástralos para reordenar; el diseño se guarda por usuario. Las columnas de campos personalizados se ordenan como cualquier otra. Consulta personalizar el menú y los módulos.
• Recibos y documentos — cualquier campo con Mostrar en recibo o Mostrar en la hoja de cumplimiento se imprime allí; los campos de órdenes de trabajo pueden imprimirse en la etiqueta de servicio cuando se activa en Configuración → Orden de trabajo.
• Importación y exportación de Excel — los campos personalizados se incluyen como columnas en la exportación y en la plantilla de importación, para llenarlos en masa. Consulta importar tus datos.
• La API REST — los valores de campos personalizados pueden leerse y escribirse por la API. Consulta la API REST y los webhooks.

Ideas que dan resultado

• Clientes — cumpleaños, método de contacto preferido, identificación fiscal, marca de VIP, cómo te encontraron.
• Proveedores — tu número de cuenta con el vendedor, tiempo de entrega en días, día de pedido preferido.
• Empleados — vencimiento de certificaciones, talla de uniforme, contacto de emergencia.
• Artículos — país de origen, instrucciones de cuidado, alias interno de SKU, duración de la garantía.
• Ventas — número de orden de compra, ventana de entrega, marca de "regalo" para envolver.
• Órdenes de trabajo — código del dispositivo, categoría de la falla, fecha prometida.

Mantén las etiquetas cortas y consistentes entre tiendas para que informes e importaciones queden limpios. Para el mapa general de Configuración, consulta fundamentos de la configuración de la tienda.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos campos personalizados puedo crear? Hasta 10 por tipo de registro — 10 para clientes, 10 para proveedores, 10 para empleados, 10 para artículos, y así sucesivamente. Ventas y recepciones tienen 10 campos de transacción más 10 campos por línea cada una.

¿Dónde está la pantalla de Configuración de campo personalizada? En la pantalla de gestión del módulo (o en la caja de ventas/recepciones), haz clic en el botón de puntos suspensivos (...) arriba a la derecha y elige Configuración de campo personalizada.

¿Puedo hacer que un campo personalizado sea obligatorio? Sí — marca Requerido en el campo. Todo registro de ese tipo, nuevo o antiguo, exigirá un valor antes de poder guardarse o editarse. Usa la lista de Localizaciones que aparece para exigirlo solo en algunas tiendas.

¿Un campo personalizado puede imprimirse en el recibo? Sí — marca Mostrar en recibo en el campo. Marca también Ocultar etiqueta de campo si quieres solo el valor, sin el nombre del campo.

¿Qué pasa con los datos existentes si renombro un campo o cambio su tipo? Los valores guardados permanecen en los registros; el formulario simplemente los presenta con el nuevo nombre o tipo de entrada. Si cambias los valores de un desplegable, los registros que tenían un valor antiguo lo conservan hasta que se editen.

¿Los clientes pueden llenar un campo personalizado por sí mismos? Los campos de cliente con Mostrar en el formulario de admisión del cliente marcado aparecen en el formulario de admisión que los clientes completan solos.

¿Puedo importar valores de campos personalizados desde una hoja de cálculo? Sí — la plantilla de importación de Excel de cada módulo incluye una columna por campo personalizado. Las fechas se importan como fechas y las casillas como 1/0.

¿Por qué no veo la opción de Configuración de campo personalizada? Necesitas acceso a ese módulo (y a su pantalla de gestión) según tus permisos de empleado — pide a un administrador que revise tu plantilla de permisos.