Las configuraciones de campo te permiten ocultar campos que no usas y marcar otros como requeridos en los formularios principales, además de reordenar u ocultar las columnas de las cuadrículas de venta y recepción.

El formulario del artículo tiene muchos campos, y los de clientes, proveedores y gastos también. Casi todas las tiendas usan una fracción de ellos. Las configuraciones de campo te dejan sacar el resto de la pantalla y volver imposibles de saltar los que sí te importan, sin ninguna personalización.

Esto es distinto de los campos personalizados, que agregan campos propios. Las configuraciones de campo gobiernan los campos que ya vienen en el producto.

Dónde encontrarlas

La pantalla de lista de cada módulo tiene un enlace de Configuraciones de campo (con icono de llave) junto a sus demás herramientas. Abre el módulo desde el menú de navegación izquierdo y búscalo en la pantalla de lista:

• Artículos
• Kits de artículos
• Clientes
• Proveedores
• Empleados
• Gastos
• Citas
• Facturas (se configura por tipo de factura)

Necesitas permiso sobre el módulo, más su acción Agregar, actualizar (Editar citas o Editar factura en esos dos módulos), para cambiar sus configuraciones de campo: un empleado que no puede abrir Proveedores, o no puede agregarlos ni actualizarlos, tampoco puede cambiar lo que muestra el formulario de proveedores.

Esconder y requerir

La pantalla de configuración es una tabla con un renglón por campo y dos casillas:

• Esconder — el campo desaparece del formulario. Los datos existentes se conservan; simplemente dejas de ver y editar ese campo.
• Requerido — el formulario no guarda hasta que el campo esté lleno.

Los formularios con pestañas se configuran pestaña por pestaña. El formulario del artículo, por ejemplo, se divide en Información del artículo, Precio, Inventario y Localizaciones; los kits en Información del kit de artículos, Precio y Localizaciones. Clientes, proveedores, empleados, gastos, citas y facturas son una sola lista.

Haz clic en Salvar y el cambio aplica de inmediato para todos.

Los ajustes son de toda la tienda, no por empleado. Si unos empleados deben ver menos que otros, eso es trabajo de los permisos y no de las configuraciones de campo.

Usos con sentido

• Una tienda que no lleva proveedor por artículo puede esconder los campos de proveedor en el formulario del artículo.
• Una tienda que siempre quiere un teléfono puede marcar Teléfono como requerido en el formulario del cliente, para que nadie guarde un cliente al que no puedes devolverle la llamada.
• Un negocio de servicios que nunca vende por peso puede esconder los campos de peso y unidades.
• Una tienda con una sola sucursal puede esconder los campos de precio por sucursal.

No escondas un campo que sigues llenando por importación o por la API: esconderlo solo lo quita del formulario, así que el valor sigue ahí y se sigue usando, pero nadie puede verlo ni corregirlo en pantalla.

Columnas de las cuadrículas de venta y recepción

Las columnas de las cuadrículas de artículos de las pantallas de venta y recepción se configuran aparte, en Configuración → Ventas:

• Sale Items Details — las columnas de la cola de artículos en la pantalla de venta.
• Receiving Items Details — lo mismo para la pantalla de recepción.

Cada una es una tabla pequeña con tres columnas: Tipo, Título y Esconder. Arrastra un renglón por su manija para cambiar el orden en que aparecen las columnas, y marca Esconder para dejar una fuera. Haz clic en Salvar al final de la configuración.

Así consigues una caja que muestra exactamente lo que tus cajeros necesitan — precio, cantidad, total — y nada que solo haga que la línea se parta. La columna del identificador del artículo sigue a Configuración → Ventas → Columna para mostrar en la interfaz de ventas, así que se lee como número de artículo, ID de producto o ID del artículo según esa opción.

Preguntas frecuentes

Escondí un campo y ahora no puedo capturar un dato que necesito. Desmarca Esconder en ese campo. No se borró nada: el campo y sus datos regresan tal cual.

¿Puedo hacer un campo obligatorio solo en una sucursal? No. Las configuraciones de campo son de toda la tienda.

Marqué Requerido pero los registros viejos no tienen ese campo lleno. Lo requerido se aplica al guardar un registro, no de forma retroactiva. Los registros existentes no se tocan hasta que alguien edita y guarda uno, y en ese momento el campo debe llenarse.

Un campo que quiero esconder no está en la lista. Solo aparecen los campos propios de los formularios soportados. Los campos que tú agregaste se administran en campos personalizados, que tienen sus propias opciones de mostrar y ocultar.