Abre Informes, elige un informe dentro de su categoría, define el rango de fechas y las sucursales, y ejecútalo. Este artículo mapea todas las categorías de informes del módulo, explica los controles compartidos — rangos predefinidos, comparaciones, exportación a Excel, favoritos, preferencias de columnas — y lista cada permiso que decide quién ve qué informes y si aparecen las columnas de costo y ganancia.

Cada número que produce tu tienda — ventas, existencias, horas, comisiones, impuestos — aparece en algún lugar del módulo de Informes. Ya sea que necesites lo vendido esta mañana o un año de historial de proveedores, la rutina es la misma: elige un informe, define los filtros, ejecútalo.

Este artículo cubre el navegador de informes, los controles que comparten casi todos los informes y los permisos detrás de ellos. El resto de esta sección entra en los informes individuales: informes de ventas y cierre de caja, informes de inventario y compras e informes por correo y estados de cuenta.

Encuentra el informe que necesitas

1. Abre Informes desde el menú principal.
2. Usa el cuadro de búsqueda de arriba — "Busque en todos los informes por nombre, categoría o palabra clave" — para filtrar todo el catálogo. La búsqueda coincide con nombres de informes, nombres de categorías y sinónimos comunes, así que escribir "fin de día" encuentra el informe de cierre y "más vendidos" encuentra Artículos más vendidos.
3. O navega la lista de categorías. Cada categoría se expande para mostrar sus informes, cada uno con una descripción de una línea de lo que contiene.

Tres paneles de acceso rápido acompañan a las categorías:

• Favoritos — los informes que guardaste con Agregar a los favoritos. Puedes arrastrar las filas para reordenarlas. Los informes favoritos también aparecen en el panel principal (dashboard), así que tus números de cabecera quedan a un clic del inicio de sesión.
• Recientes — los últimos 8 informes que viste. Hacer clic en un informe reciente lo ejecuta con los últimos parámetros que usaste; el botón Nuevos parámetros abre en cambio la pantalla de entrada para cambiar los filtros primero.
• Popular — los 7 informes que más se ejecutan en tu tienda. Mientras tu propio uso se acumula, el panel muestra valores predeterminados razonables, como el resumen de artículos, las ventas detalladas, el cierre y el informe detallado de pérdidas y ganancias.

Los favoritos, los recientes y las preferencias de columnas se guardan por empleado, así que la pantalla de Informes de cada persona refleja sus propios hábitos, no los de sus compañeros.

Ejecuta un informe

1. Haz clic en el informe. Se abre su pantalla de Opciones de informe.
2. Define el Rango de fecha y los demás filtros que ofrezca el informe (ver abajo).
3. Deja Exportar a Excel en No para ver el informe en pantalla, o ponlo en Sí para descargarlo como hoja de cálculo.
4. Haz clic en Aceptar.

En pantalla, la mayoría de los informes muestra tarjetas de resumen arriba (subtotal, total, impuestos — y ganancia cuando tienes el permiso correspondiente), una tabla paginada debajo, y un botón Imprimir que imprime a través del navegador. Los informes detallados permiten expandir filas individuales para ver el detalle línea por línea. Además, con Habilitar registro de auditoría activado en Configuración, cada vista de un informe queda registrada en el registro de auditoría (ver permisos y plantillas), así que hay constancia de quién miró qué.

Rangos de fechas y comparaciones

El desplegable Rango de fecha ofrece estos valores: Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Esta semana, La semana pasada, Este mes, Mes pasado, Este trimestre, Último trimestre, Este año, Año pasado, Todos (todo el tiempo) e Intervalo de fechas personalizado (que muestra selectores De y A).

Dos cosas moldean esos valores:

• El permiso Puede cambiar la fecha del informe. Un empleado sin él solo ve Hoy — cada informe que ejecute queda fijado al día en curso, que es la manera estándar de dejar que un cajero imprima el cierre sin darle el historial.
• El ajuste de día de inicio de la semana en la Configuración de la tienda decide dónde empiezan Esta semana y La semana pasada (lunes de forma predeterminada).

Muchos informes resumidos también tienen la casilla Compare con rango de fechas. Al marcarla aparece un segundo rango con tres opciones relativas — Periodo siguiente, Periodo anterior y Mismas fechas del año anterior — más todos los valores estándar. El informe muestra entonces ambos rangos lado a lado, así que "este diciembre contra el diciembre pasado" es una sola ejecución, no dos.

Sucursales y otros filtros

En instalaciones con varias sucursales, los informes incluyen un selector de Localizaciones. Puedes ejecutar un informe para una sucursal, varias o todas; el encabezado del informe lista qué sucursales cubren los números. Los empleados solo ven las sucursales que tienen asignadas, y el permiso aparte Mostrar los Informes de inventario de todas las ubicaciones controla si los informes de inventario pueden cruzar sucursales.

Más allá de fechas y sucursales, los filtros varían por informe — categoría, proveedor, fabricante, empleado, cliente, tipos de pago, tipo de venta (ventas o devoluciones) y casillas propias de cada informe. Los artículos de ventas e inventario listan las opciones destacadas informe por informe.

Elige y recuerda columnas

En los informes tabulares puedes mostrar u ocultar columnas individuales. La elección se guarda por empleado y por informe, así que un gerente y un contador pueden armar el mismo informe de forma distinta sin estorbarse. La próxima vez que ejecutes el informe, tu disposición de columnas ya está aplicada.

Exportar a Excel

Todo informe tabular tiene la opción Exportar a Excel (Sí/No) en su pantalla de entrada. Con Sí, al enviar el informe se descarga una hoja de cálculo en lugar de renderizar la página. El formato del archivo sigue el ajuste de formato de hoja de cálculo de la Configuración de la tienda: XLSX o CSV. Las exportaciones incluyen los valores en bruto (identificadores en lugar de enlaces de acción) y, en los informes detallados de ventas y recepciones, el detalle completo de líneas. Los informes gráficos son gráficas y no se exportan; ejecuta en su lugar el informe resumido equivalente.

Todas las categorías de informes de un vistazo

El catálogo completo, categoría por categoría. Los informes marcados con una condición solo aparecen cuando esa función está activada o aplica a tu tienda.

La mayoría de las categorías sigue el mismo patrón: un informe gráfico (una gráfica, normalmente de pastel con los totales), un informe resumido (totales agrupados por la dimensión de la categoría) y un informe detallado (registros fila por fila). Donde una categoría se sale del patrón, los artículos hermanos explican cada informe.

Algunos informes de Cuentas de la tienda y de Citas solo aparecen en este catálogo, así que en breve: los Informes de actividad listan cada débito y crédito de cuenta de la tienda en el rango con su ID de venta, saldo corrido, artículos y comentario, y el Informe de resumen de actividad totaliza débitos y créditos por cliente. Saldos de cuentas de clientes lista el saldo de cada cliente junto a las fechas de su último pago, último cargo y última factura, con un Orden de clasificación para elegir entre las tres. El Historial de pagos de la cuenta de la tienda muestra cada pago a cuenta por cliente junto a la venta que abonó, los días transcurridos desde ese pedido, el monto del pago, el saldo restante y el último cargo. El conjunto de proveedores repite Actividad y su resumen contra las cuentas de proveedores, ligadas a recepciones en lugar de ventas — ver cuentas de la tienda y crédito. En Citas, los Informes resumidos cuentan las citas por día y categoría, opcionalmente de un solo empleado, y los Informes detallados listan cada cita con su fecha de inicio y fin, persona, empleado, categoría y notas — ver citas.

Crea el tuyo con el Reporte personalizado

Cuando ningún informe integrado responde la pregunta, abre Informes → Reporte personalizado → Búsqueda detallada. Es un constructor de consultas de ventas:

1. Elige el Rango de fecha.
2. Elige el tipo de coincidencia: Emparejar con todas las reglas (condición - Y) o Emparejar con cualquier regla (condición - O).
3. Haz clic en Agregar condición y arma reglas con estos campos: Nombre del cliente, Número de serie del artículo, Nombre del empleado, Categoría del artículo, Nombre del proveedor, Tipo de venta (venta o devolución), Monto de venta, Nombre del kit, Nombre del artículo / UPC / Id. del Producto, Nombre del artículo (palabra clave), ID de venta, Tipo de pago, Descripción del artículo de venta, Vendedor, Fabricante, Comentario de venta, Variación de artículo Número de artículo, Nombre del nivel, Etiqueta y los campos personalizados de venta que hayas definido.
4. Cada campo ofrece sus operadores — es, no es, Contiene y No contiene para campos de búsqueda y de texto (escribe varios valores para coincidir con cualquiera de ellos); Mayor que (>), Menor que (<), Igual a (=) para Monto de venta; Venta / Devolución para Tipo de venta. Los campos de búsqueda autocompletan mientras escribes.
5. Opcionalmente marca Mostrar solo coincidencias en ventas para que las ventas encontradas listen solo las líneas que cumplieron tus reglas y no el ticket completo, y Exentos de impuesto para limitar los resultados a ventas exentas de impuestos.
6. Define Exportar a Excel si quieres un archivo y haz clic en Aceptar.

El resultado se comporta como un informe detallado de ventas: cantidad de resultados encontrados, filas expandibles, totales y acciones por venta (recibo, editar, clonar, devolución).

El mismo informe queda a un clic desde la caja: el menú ... (3 puntos) de la pantalla de ventas tiene una entrada Buscar (así aparece etiquetada en la app) que abre directamente esta búsqueda detallada. Obedece el mismo permiso de Reporte personalizado, así que un empleado sin él no ve ni la categoría ni la entrada del menú.

Ajustes de la tienda que cambian los informes

Algunos ajustes de la Configuración de la tienda cambian silenciosamente lo que muestran los informes:

• Ocultar los pagos de cuenta de la tienda en los informes — excluye los pagos de cuenta de los totales de pagos, para que cargar a cuenta y luego liquidar no cuente como ingreso dos veces.
• Ocultar la descripción del artículo en los informes — oculta la columna de descripción en pantalla; las exportaciones a Excel sí la incluyen.
• Ocultar recepciones suspendidas en los informes — deja las recepciones suspendidas fuera de los informes de recepciones hasta completarlas.
• Formato de hoja de cálculo — XLSX o CSV para todas las exportaciones.
• Día de inicio de la semana — ancla los rangos Esta semana / La semana pasada.

Controla quién ve qué

El acceso a informes se basa en permisos, configurados por empleado o por plantilla en permisos y plantillas. Dentro del módulo de Informes:

• Permisos de vista por categoría — cada categoría de la tabla anterior depende de su propio permiso de Informes con el nombre de la categoría, marcado casilla por casilla en el grupo de permisos de Informes del empleado: Ventas, Categorías, fabricantes (así aparece en la app), Etiquetas, Reglas de precios, Registros, Informe de registros, Pagos, Artículos, Kits, Pérdidas y ganancias, Empleados, Ventas eliminadas, Liquidación (el cierre de caja), Informes de inventario, Clientes, Comisión, Proveedores, Entradas, Informes de la cuenta (cuentas de la tienda), Las cuentas de proveedores de las tiendas, Ventas suspendidas, Gastos, Tarjetas de regalo, Impuestos, Niveles, Descuentos, Entregas, Facturas, Citas, Reloj de asistencia y Registro de auditoría — más Reporte personalizado, que controla la búsqueda detallada (y su acceso directo desde la caja). Un empleado solo ve las categorías concedidas; las categorías vacías desaparecen. Nota: el informe de órdenes de trabajo se rige por el permiso de informes de Ventas suspendidas.
• Mostrar ganancia en todos los informes — controla las columnas de ganancia y margen dondequiera que aparezcan.
• Mostrar el costo en todos los informes — controla las columnas de costo; sin él, un cajero puede ejecutar informes de ventas todo el día sin ver jamás lo que un artículo te costó.
• Puede cambiar la fecha del informe — sin él, todo informe queda fijado a Hoy.
• Ver el panel de estadísticas — controla los números de la pantalla de inicio.
• Ver todas las comisiones de los empleados — sin él, un empleado que ejecute informes de comisiones solo ve las suyas.
• Mostrar los Informes de inventario de todas las ubicaciones — permite informes de inventario en todas las sucursales, no solo las asignadas.
• Editar registro de caja y Eliminar registro de caja — permiten corregir o eliminar entradas de la bitácora de caja desde su informe.
• El permiso Ver / editar transacciones con tarjeta (del módulo de Ventas) controla el historial de transacciones y los lotes de tarjetas bajo Cierre.

Preguntas frecuentes

¿Por qué un empleado solo ve "Hoy" en el rango de fechas? No tiene el permiso Puede cambiar la fecha del informe en el módulo de Informes. Concédelo en permisos y plantillas y aparecerán todos los valores más el intervalo personalizado.

¿Por qué faltan las columnas de ganancia y costo en mis informes? El empleado con la sesión iniciada no tiene los permisos Mostrar ganancia en todos los informes y/o Mostrar el costo en todos los informes. Son independientes de los permisos de vista por categoría: alguien puede ejecutar un informe sin ver sus márgenes.

¿Por qué no veo las categorías de Cuentas de la tienda, Propinas, Reloj de asistencia o Informe de registros? Esas categorías solo aparecen cuando la función subyacente está activa: cuentas de la tienda en la configuración, propinas habilitadas, reloj de asistencia habilitado, y al menos un tipo de pago rastreado en la caja. Revisa configuración básica de la tienda y cajas y manejo de efectivo.

¿Cómo exporto un informe a Excel? En la pantalla de entrada del informe pon Exportar a Excel en Sí y haz clic en Aceptar. La descarga es XLSX o CSV según el formato de hoja de cálculo de la configuración. No hay exportación a PDF; usa el botón Imprimir y la impresión a PDF de tu navegador.

¿Puedo guardar un informe para no configurarlo cada vez? Sí — ejecuta el informe y haz clic en Agregar a los favoritos y dale un nombre. Aparece en el panel de Favoritos de Informes y en tu panel principal, y se vuelve a ejecutar con los parámetros guardados. Remover de favoritos lo elimina. Los favoritos son por empleado.

¿El mismo informe muestra siempre las mismas columnas para todos? No. La elección de columnas se guarda por empleado y por informe, y las columnas protegidas por permiso (ganancia, costo) solo aparecen para quien tiene esos permisos.

¿Queda registro de quién ejecutó qué informes? Sí, siempre que Habilitar registro de auditoría esté activado en Configuración (está apagado hasta que un administrador lo activa). Cada vista de informe se registra entonces en el registro de auditoría con el nombre del informe y los parámetros usados, y la categoría Registro de auditoría tiene su propio informe para revisar ese historial.