El menú izquierdo lista los módulos de la aplicación y el panel principal muestra tu tienda de un vistazo. La barra superior reúne el menú de creación rápida, los selectores de tienda e idioma, los mensajes y tu menú de avatar; el modo de prueba te deja practicar sin guardar ventas.

PHP Point Of Sale concentra todo en tres lugares: el menú izquierdo, que lista los módulos de la aplicación; el panel principal, tu pantalla de inicio; y la barra superior, que reúne las herramientas que te acompañan a todas partes. Unos minutos aquí hacen que el resto de este Centro de ayuda sea más fácil de seguir.

El menú izquierdo

Cada parte de la aplicación es un módulo del menú izquierdo, empezando por el Panel arriba. Ventas es la caja, Inventario son tus artículos, y el resto — Clientes, Proveedores, Empleados, Recibos (recepción de mercancía), Informes, Tarjetas de regalo, Gastos, Órdenes de trabajo, Entregas, Citas, Facturas, Tiendas, Mensajes, Plantilla de recibo (cuando tu plan incluye el diseñador de recibos), Configuración — tienen cada uno su propia entrada. Algunas entradas agrupan pantallas relacionadas en un submenú:

• El grupo Inventario contiene Inventario (artículos), Kits, Categorías, Fabricantes, Modificadores, Etiquetas, Atributos, Reglas de precios, Diseños de etiquetas (cuando tu plan lo incluye) y Comprobación de precio — una consulta de precios orientada al cliente que abre en su propia pestaña.
• El grupo Clientes contiene Clientes y Suscripciones (cargos recurrentes).
• El grupo Facturas se divide en facturas de Clientes y de Proveedores.

El menú también incluye una entrada de Soporte (abre el chat de soporte — consulta obtener ayuda), una entrada de Genio del punto de venta (POS Genie) con distintivo AI cuando tu plan incluye el asistente Genie, una entrada del reloj de asistencia cuando está habilitado, y Cerrar sesión al final. Una entrada PayVantage aparece justo debajo del Panel cuando la casilla PayVantage está habilitada en Configuración → Configuración de la aplicación; abre el portal de distribuidores de PayVantage dentro de la aplicación.

Vale la pena conocer dos comportamientos. Primero, en las pantallas de Ventas y Recibos el menú se colapsa automáticamente a una barra angosta de iconos para dejar espacio a la caja — pasa el cursor sobre ella para expandirla temporalmente, o usa el conmutador del menú; una casilla en Configuración → Configuración de la aplicación, Minimizar siempre el menú de la barra lateral izquierda, lo mantiene colapsado en todas las pantallas — viene activada de forma predeterminada en una tienda nueva, así que desmárcala si prefieres el menú completo fuera de la caja. Segundo, un administrador puede renombrar módulos o desactivar los que tu tienda no usa en Configuración → Cambiar el nombre del menú izquierdo y Configuración → Deshabilitar módulos — consulta personalizar el menú y los módulos — y los permisos ocultan módulos por empleado. Cuando un artículo mencione un módulo que no encuentras, esa suele ser la razón.

La barra superior

De izquierda a derecha, la barra superior contiene:

• Una ruta de navegación que muestra dónde estás.
• El menú de creación rápida + Añadir: Venta nueva, Nueva orden de trabajo, Nueva orden de compra, Nuevo cliente, Nuevo artículo y Nueva cita, que saltan directo a un formulario en blanco desde cualquier lugar. Cada entrada aparece solo si tienes permiso para ese módulo.
• Un reloj opcional (se activa con Mostrar el reloj en el encabezado en Configuración → Configuración de la aplicación; visible en pantallas amplias).
• En las pantallas de Ventas y Recibos: un icono de pantalla completa que oculta el navegador alrededor de la aplicación — útil en una caja — y un icono de carrito con el número de líneas en curso.
• El selector de tiendas, cuando tu cuenta tiene más de una sucursal asignada (más abajo).
• El selector de idioma — un menú de banderas — cuando Mostrar la selección de idiomas está habilitado en Configuración → Configuración de la aplicación y tienes el permiso de editar perfil. La interfaz está disponible en 17 idiomas, elegidos por empleado, así que un equipo bilingüe puede trabajar cada quien en el suyo.
• Un icono de últimas novedades que abre el registro de cambios de las versiones recientes dentro de la aplicación.
• Una campana de mensajes con tu conteo de no leídos, cuando tienes el permiso de Mensajes — muestra los mensajes recientes y enlaza a Todos los mensajes.
• Tu menú de avatar: Soporte, Configuración (un atajo a la Configuración de la tienda, solo administradores), Diseño de recibos (cuando tu plan incluye el diseñador de recibos — consulta el diseñador de recibos), Actualizar información de facturación, Solicitar & Discutir características, Registro de cambios (la página del registro de cambios), Cambiar de usuario, Editar perfil, el reloj de asistencia (cuando está habilitado) y Cerrar sesión.

Editar perfil es donde cada empleado administra su propio nombre, correo, teléfono, usuario, contraseña, PIN de cambio de usuario y la autenticación de dos factores cuando está habilitada — consulta inicio de sesión seguro.

El panel principal

El panel principal es tu pantalla de inicio. Muestra:

• Mosaicos de estadísticas con el total de ventas, clientes, artículos y kits — cada uno es un enlace a su módulo. Estos requieren el permiso Ver el panel de estadísticas dentro de Informes; los mosaicos además se ocultan cuando la app detecta un navegador de teléfono (las tabletas sí los muestran), mientras que la gráfica de abajo sigue apareciendo.
• Una gráfica de ventas con pestañas de Mes y Semana — las ventas del mes en curso por día, o las de la semana en curso.
• Una tabla de Artículos que caducan pronto, con el stock de tu sucursal actual cuya fecha de caducidad (tomada de las recepciones) cae dentro de los próximos seis meses. Un administrador puede ocultarla con Ocultar elementos que caducan en el tablero en Configuración → Configuración de la aplicación.
• Enlaces de tareas rápidas — Iniciar una venta nueva, Iniciar una entrada nueva, Informe del cierre de hoy, Informe detallado de ventas de hoy e Informe resumido de artículos de hoy — más los informes que hayas guardado como favoritos. Cada enlace aparece solo con el permiso correspondiente.
• Barras de avance de sincronización de ecommerce y QuickBooks mientras esas integraciones están sincronizando.

En una tienda recién creada, el panel también muestra la lista de configuración descrita en tu primer día: configura tu tienda, y durante una prueba muestra la fecha de término con un botón de facturación.

Cambiar de sucursal

Si tu cuenta de empleado tiene asignada más de una sucursal, el selector de tiendas de la barra superior muestra en cuál estás trabajando, con la insignia de color de cada sucursal; el menú tiene un cuadro de búsqueda para listas largas. La mayoría de las pantallas — cantidades de inventario, ventas, informes — muestran datos de la sucursal seleccionada, así que si los números se ven raros, revisa el selector antes que nada. Dos detalles:

• Solo ves las sucursales asignadas a tu registro de empleado.
• Cambiar de sucursal borra la caja seleccionada, así que la pantalla de Ventas te pedirá elegir caja de nuevo si tu tienda controla cajas.

Si inicias sesión con acceso a varias sucursales, la aplicación te pide elegir una justo después de entrar.

Hazla tuya

Algunos ajustes son personales de cada empleado, no de toda la tienda:

• Modo oscuro — una casilla en el registro del empleado, en el módulo Empleados. (También hay un Modo oscuro predeterminado de toda la tienda en Configuración → Configuración de la aplicación; la interfaz se ve oscura si cualquiera de los dos está activo.)
• Idioma — se elige en el menú de banderas de la barra superior; hay 17 idiomas disponibles.
• Pantalla completa — el icono de expandir en las pantallas de Ventas y Recibos oculta el navegador alrededor de la aplicación.

La pantalla de venta

El módulo Ventas es la caja: escanea o busca para agregar artículos y luego cobra. Tiene sus propios atajos de teclado — haz clic en Ayuda de atajos del teclado en la pantalla de venta para mostrar la referencia y aprenderlos mientras trabajas. Registrar una venta cubre el flujo completo de venta.

Búsqueda y modo de prueba

Cada módulo tiene su propia búsqueda: busca clientes en Clientes, artículos en Inventario, y así con cada uno — no hace falta recorrer listas largas. Configuración también tiene un buscador por palabra clave para encontrar cualquier opción; consulta fundamentos de la configuración de la tienda.

Cuando quieras probar algo sin consecuencias, usa el modo de prueba: el panel principal ofrece un recuadro Activar el modo de prueba, y mientras está activo un aviso rojo dice "El modo de prueba está activado, las ventas generadas no se guardarán". Es la forma más segura de entrenar a un empleado nuevo o de explorar una función que no has usado; haz clic en Desactivar el modo de prueba al terminar. El recuadro tiene su propio enlace Descartar mensaje — una vez descartado no vuelve al panel, pero aún puedes activar el modo de prueba desde el menú … de la pantalla de Ventas (Activar el modo de prueba). Un administrador puede quitar la opción por completo con el ajuste Desactivar el modo de prueba en Configuración → Configuración de la aplicación.

A partir de aquí, el resto de este Centro de ayuda va módulo por módulo — salta directo a la sección que corresponda a lo que vayas a hacer.

Preguntas comunes

¿Por qué no veo los mosaicos de estadísticas ni la gráfica de ventas? O tu cuenta de empleado no tiene el permiso Ver el panel de estadísticas (dentro de Informes), o estás en un teléfono — el panel oculta los mosaicos de estadísticas en navegadores de teléfono pero los muestra en tabletas y computadoras; la gráfica de ventas sí aparece en teléfonos.

Un módulo que menciona el Centro de ayuda no está en mi menú. ¿Dónde quedó? Tres posibilidades: un administrador lo desactivó (Configuración → Deshabilitar módulos), un administrador lo renombró (Configuración → Cambiar el nombre del menú izquierdo), o tu cuenta de empleado no tiene permiso para él. Un administrador puede revisar las tres.

¿Por qué el menú izquierdo se colapsa solo? Se colapsa a una barra de iconos automáticamente en las pantallas de Ventas y Recibos para dar espacio a la caja. Pasa el cursor sobre la barra para expandirla. Si está colapsado en todas partes, Minimizar siempre el menú de la barra lateral izquierda está activado en Configuración → Configuración de la aplicación (el valor predeterminado); desmárcalo para mantener el menú abierto.

Los números de mi panel se ven mal. ¿Qué reviso primero? El selector de tiendas de la barra superior — la mayoría de las pantallas muestran datos solo de la sucursal seleccionada.

¿Cómo comparten una caja dos empleados sin cerrar sesión? Usa Cambiar de usuario en el menú de avatar. Cada empleado puede definir un PIN de cambio de usuario en Editar perfil para cambiar rápido; consulta inicio de sesión seguro.

¿Por qué me mandó al reloj de asistencia justo después de entrar? Cuando el reloj de asistencia está habilitado, los empleados obligados a registrar entrada llegan ahí antes que al panel. Registra tu entrada y continuarás normalmente; consulta el reloj de asistencia.

¿Por qué no me aparece el selector de idioma? Un administrador debe habilitar Mostrar la selección de idiomas en Configuración → Configuración de la aplicación, y tu cuenta necesita el permiso de editar perfil.

¿Puedo usar la aplicación en pantalla completa en una tableta? Sí — abre la pantalla de Ventas o de Recibos y toca el icono de pantalla completa (expandir) en la barra superior.